Więc zauważyłeś przyciągający wzrok projekt kryptowalutowy, ale zastanawiasz się, czy jest to bezpieczne, aby faktycznie podjąć skok i zainwestować? Analizowanie projektów kryptowalutowych w celach inwestycyjnych to prawdziwa umiejętność. Można ją porównać do analizy fundamentalnej lub technicznej na giełdzie.
Często spotykamy się z nowym, błyszczącym projektem kryptowalutowym, który próbuje przyciągnąć twoją uwagę. Ale czy nie jest to zbyt błyszczące lub zbyt przyciągające wzrok?
Nie inwestuj na ślepo, bo możesz skończyć z pustymi rękami. Po ponad dziesięciu latach istnienia przemysł kryptowalutowy nadal widzi sporadyczne oszustwa kryptowalutowe, a te oszustwa nadal ewoluują!
Ten artykuł prowadzi Cię przez sześć podstawowych elementów, na które powinieneś spojrzeć podczas oceny projektu kryptowalutowego. Niektóre elementy wymagają większej wiedzy technicznej niż inne. Dodaliśmy jednak wskazówki, które mogą pomóc w weryfikacji tych aspektów bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy o blockchainie.
Słodkie miejsce w mediach
Projekty z czerwoną flagą często próbują być przedstawiane w jak największej liczbie publikacji, aby zyskać wiarygodność. Jednak to tylko ich silnik marketingowy działa, co może być również pozytywnym znakiem.
Aby dokładniej to zbadać, spójrz na publikacje, które wymienia strona internetowa projektu. Często firmy zatrudniają agencje PR, które próbują dodać backlinki lub krótkie wzmianki o nowym projekcie kryptowalutowym do artykułów informacyjnych. Jeśli tak jest, nie liczy się to jako pełna funkcja. Pokazuje tylko, że projekt próbuje sztucznie podnieść świadomość.
Projekt, który robi rzeczy dobrze, naturalnie zyska uwagę mediów. Jeśli widzisz dziesiątki publikacji publikujących ten sam kawałek o projekcie, to najprawdopodobniej jest to płatna treść. To jest czerwona flaga.
Rada doradcza i wsparcie projektu
Przyjrzyj się partnerom projektu, osobom wspierającym i radzie doradczej. To może dostarczyć Ci wielu informacji na temat dojrzałości i profesjonalizmu projektu. Projekty wysokiej jakości często tworzą partnerstwa z wiodącymi w branży firmami spoza blockchaina lub starają się uzyskać finansowanie od dobrze ocenianych kapitałów venture (VC) w przestrzeni blockchain.
Na przykład Pantera Capital to pierwszy fundusz kryptowalutowy w USA, założony w 2013 roku. Zainwestowali w wiele udanych projektów kryptowalutowych i narzędzi, które kształtują obecnie przestrzeń blockchain. Zawsze jest to pozytywny znak, jeśli możesz zauważyć takich partnerów.
Inne znane fundusze VC obejmują:
ConsenSys Labs
Coinbase Ventures
Fundacja Ethereum
Gitcoin Grants
PolyChain Capital
Binance
Blockchain Capital
Upewnij się, że zwracasz na nie uwagę.
Stan projektu.
Pokryliśmy już silniki marketingowe i biznesowe. A co z obecnym stanem projektu?
Spróbuj określić, czy projekt zbudował już proof of concept, MVP, czy może już uruchamiają sieć testową blockchain. To pozytywny znak, jeśli już zaczęli rozwijać produkt i zgromadzili małą społeczność beta testerów. Jeśli ludzie dobrowolnie zapisują się, aby wypróbować produkt, widzą wartość w projekcie.
Unikaj projektów, które jeszcze nie rozpoczęły rozwoju. Widzieliśmy wiele projektów kryptowalutowych, które obiecują funkcje o wysokiej wartości, takie jak skalowalność, interoperacyjność lub niskie opłaty, ale nigdy nie dostarczają tego, co obiecali.
Skład zespołu
Skład zespołu może ujawnić wiele o know-how projektu na temat prowadzenia rzeczywistej firmy blockchain. Przeszłość pokazała nam, że projekty kryptowalutowe z czerwoną flagą pojawiają się z rozbudowanym silnikiem marketingowym i małym zespołem programistów.
Projekty, które otrzymały finansowanie za pośrednictwem VC, nie muszą się martwić o to, aby ich silnik marketingowy był na czasie. Ich głównym problemem jest dostarczenie wartości tak szybko, jak to możliwe.
Dlatego przeanalizuj skład zespołu. Czysty projekt blockchain powinien mieć zdrową mieszankę pracowników inżynierii, marketingu, projektowania i HR. Jednak poszukaj następujących ról, które wnoszą dużą wartość do projektu i są trudne do obsadzenia:
Projektant gospodarki tokenowej
Kryptograf
Inżynier systemów rozproszonych
Inżynier ds. inteligentnych kontraktów
Wizja długoterminowa
Projekt musi mieć długoterminową wizję. Mapy drogowe stały się standardem w przestrzeni blockchain, aby uchwycić długoterminową wizję projektu. Pozwala to zespołowi wyjaśnić, jak chce osiągnąć swoje cele i zrealizować swój pomysł.
Jednak każdy projekt może stworzyć fikcyjną mapę drogową. I nie zawsze łatwo jest osobom nietechnicznym zrozumieć, czy mapa drogowa jest rzeczywiście wykonalna, czy nie.
Przyjrzyj się opisowi dostarczonemu dla każdego kamienia milowego. Powinien on zawierać sposób, w jaki projekt wierzy, że użytkownicy zaadoptują produkt. Adopcja jest mostem pomiędzy wizją a rzeczywistością.
Mimo, że projekty często posiadają bardzo szczegółowe mapy drogowe, często nie dotrzymują terminów lub nie dostarczają funkcjonalności. Blockchain to skomplikowana sprawa i błędy mogą się zdarzyć.
Nie strzelaj do projektu za przekroczenie terminu. Oceń, w jaki sposób informują społeczność o swoim niepowodzeniu i czy opóźnienie jest uzasadnione. Przejrzysta komunikacja jest kluczową cechą udanego projektu kryptowalutowego.
Ekonomika tokenów (Tokenomics)
Tokenomika jest kluczowa dla długoterminowego projektu kryptowalutowego przetrwania. Silny projekt z nieprawidłowo działającą tokenomiką może szybko upaść, co czyni go jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie projektu.
Decrypt.co opisuje tokenomics jako, „badanie, jak kryptowaluty działają w szerszym ekosystemie. Obejmuje to takie rzeczy, jak dystrybucja tokenów, a także to, jak mogą one być wykorzystywane do motywowania pozytywnych zachowań w sieci.”
Kryptowaluty są notoryczne ze względu na swoją zmienność. To często zmienia kryptowalutę w instrument spekulacyjny, a nie funkcjonalny token. Celem tokenomiki jest odzyskanie celu tokena poprzez złożone mechanizmy zaprojektowane przez ekonomistę.
Na przykład sieci proof of stake motywują użytkowników nagrodami za stakowanie tokenów. Użytkownicy blokują swoje tokeny na określony czas, za co otrzymują niewielką nagrodę. Jest to bardzo sprytna strategia tokenomiki, ponieważ blokujesz dużą część całkowitej podaży, co zmniejsza zmienność tokena.
Sieci Proof of stake to tylko jeden przykład tokenomiki. Na przykład gospodarka dla projektu Steem gości trzy różne tokeny, które wszystkie mają unikalne właściwości: Steem coin, Steem Dollars i Steem Power.
Wniosek
Przy tak wielu projektach kryptowalutowych, które są uruchamiane, ważne jest, aby być w stanie ocenić nowe projekty. Spróbuj spojrzeć poza hype i silnik marketingowy projektu.
Aby uzyskać dobre pierwsze wrażenie o ważności projektu, poświęć co najmniej dwie godziny na badanie projektu. Przeczytaj ich whitepaper, wyjaśnienia techniczne, ale także relacje medialne, aby uzyskać inny pogląd na projekt. Te informacje pomogą Ci wyciągnąć wstępne wnioski. Relacje medialne mogą dać ci dobrą wskazówkę na temat intencji projektu.
Jeśli projekt wydaje się obiecujący, poświęć dodatkowy czas na zbadanie składu zespołu, tokenomiki i długoterminowej wizji.
